仕事内容:
IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）として、地主・経営者・高額所得者などのお客さまに対し、資産形成・資産運用・資産承継を長期的にサポートする仕事です。
特定の商品を販売して終わるのではなく、お客さまのご意向や資産状況、将来設計を丁寧に伺い、その方に合った資産管理を一緒に考えていきます。
■ 主な業務内容
・お客さまの資産状況や将来のご希望のヒアリング
・NISAや資産運用に関するご相談対応
・投資信託、債券などの金融商品のご説明・ご提案
・証券口座の開設や各種手続きのサポート
・運用状況の確認や定期的なアフターフォロー
・相続、退職金、事業承継などに関するご相談対応
■ 仕事の流れ
お客さまの状況やご希望をヒアリング
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資産運用の方針や必要な選択肢を検討
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金融商品や今後の取り組みをご提案
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口座開設・お手続きをサポート
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運用開始後も継続的にフォロー
■ 経験豊富な代表が直接サポート
代表の松崎は、リーマン・ブラザーズで日本株式営業部長、日本株式セールストレーディング部長を務めたほか、メリルリンチなど国内外の金融機関で長年経験を積んできました。
入社後は、代表や営業責任者が、面談の進め方、商品選定、提案内容の組み立て、お客さまへのフォローまで丁寧にサポートします。必要に応じて面談への同席や、提案実務の支援も行います。
証券営業の経験がない方でも、金融知識を学びながら活動を始めていただけます。
私たちが重視しているのは、商品知識や営業経験だけではありません。これまでお客さまと誠実に向き合い、長期的な信頼関係を築いてきた経験を、IFAとして活かしていただきたいと考えています。
※月に一度、証券会社と当社が実施するコンプライアンス研修を受講していただきます。
アピールポイント:
■ お客さま本位を大切にする会社です
当社が目指しているのは、金融商品を販売することではなく、お客さまにとっての「生涯の資産管理担当者」になることです。
取引回数や短期的な成果を追うのではなく、お客さまの人生や資産状況の変化に長く寄り添う姿勢を大切にしています。
■ 代表の松崎を紹介するところまで
最初にお願いしたいのは、難しい金融商品の説明ではありません。
信頼関係のあるお客様に対して、
- 金融商品仲介業者である当社に所属した旨をお伝えください。
- 証券口座を持っているか、NISA口座を活用しているかをおたずねください。
- お客さまに代表からあいさつをさせてください。
代表や営業責任者が、面談・商品説明・取組提案・記録作成・購入後のフォローまで責任を持って対応します。
それぞれの強みを活かしながら、チームでお客さまを支える会社です。
■ 経験豊富な代表が直接サポート
代表の松崎は、リーマン・ブラザーズで日本株式営業部長、日本株式セールストレーディング部長を兼務するなど、長年にわたり国内外の金融機関で経験を積んできました。
メリルリンチ、ドイツ証券などでは、法人営業、金融法人営業、プライベートバンキング、株式営業など幅広い業務に従事しています。
2009年に当社を設立し、現在も自らお客さまとの面談や提案、購入後のフォローに携わっています。
■ 落ち着いて向き合う社風
1960年生まれの代表を中心とした、落ち着いた雰囲気の会社です。
積極的に商品を売り込むのではなく、お客さまのお話を丁寧に伺い、必要なことを一つずつ考える姿勢を大切にしています。
代表との距離も近く、金融商品やお客さま対応について、随時相談しながら進められます。
■ 自由な働き方と、支え合える環境
副業・兼業、在宅での活動も可能です。活動エリアも全国に対応しています。
働き方には自由度がありますが、個人任せにする会社ではありません。
独立性を尊重しながらも、必要な場面では代表・営業責任者が伴走し、安心してお客さまと向き合える環境を整えています。
求める人材:
■ 年齢や証券営業経験に関係なく活躍できます
当社では、60代から証券営業未経験でスタートした女性も活躍しています。
大切なのは、金融商品の販売経験ではありません。
- お客さまとの信頼関係を大切にできる方
- 誠実かつ真摯に向き合える方
- 分からないことを相談しながら進められる方
- 短期的な利益より、長期的なお客さまへの貢献を重視できる方
これまで培ってきた人間関係や信頼そのものが、協働型IFAとしての強みになります。
証券外務員資格保有者（一種・二種）歓迎！ ※未保有の場合でも、入社後の取得をサポートします。
勤務時間・曜日:
勤務時間・曜日の指定はなく、ご自身の生活スタイルやお客様との面談予定に合わせて柔軟に活動いただけます。
休暇・休日:
ご自身のスケジュールに合わせて自由に決めていただきます。
勤務地:
東京オフィスも自由にご利用いただけますが、原則として在宅での活動が可能です。
アクセス:
東京都千代田区麹町1-6-16 半蔵門海和ビル 4階
半蔵門駅徒歩1分、麹町駅徒歩7分
給与:
報酬は、お客様の取引内容・お預かり資産・商品保有状況等に応じた成果報酬型です。
▼報酬率
協働型IFAの場合：40%～
通常のIFAの場合：75％程度
条件は、ご経験や活動内容を踏まえ、面談時に個別にご説明いたします。
初期費用・在籍料は一切ありません。
【報酬の特徴】
投資信託の場合、お客様が商品を購入された時だけでなく、保有を継続されている期間中にも報酬が発生し、収入も積みあがります。
※商品内容やマーケット環境、お客様の保有状況によって変動はありますが、短期的な売買を繰り返さなくても、お客様に長く保有いただくことで継続的な収益につながる可能性があります。
その他:
今回ご参加いただく協働型IFAの方とは、代表の私が商品選定から取組提案、注文受注、提案内容記録作成、商品取得後の価格急落時アフターフォローまで、責任をもって協働していきたいと考えています。
だからこそ、今回の募集は若干名とさせていただきます。
多くの方を無責任に受け入れるのではなく、一人ひとりのこれまでの経験や活動スタイルをしっかりうかがいながら、どのような形で協働するのがよいかを丁寧に設計していきたいからです。
お客さまとの大切な信頼関係に関わる以上、お客さまの課題解決のための金融商品組み入れに関し、提案して終わりではなく、その後のフォローまで、責任を持って協働します。
そのような段階でもかまいません。
まずは情報収集のつもりでお気軽にご相談ください。
雇用形態: 業務委託
