仕事内容:
当社は、元外資系プライベートバンカー（UBS銀行出身）の代表が設立した、ウェルスマネジメント特化型のIFA法人です。
個人の富裕層（特に会社売却を経験された経営者や、投資銀行・ファンドマネージャー等の金融プロフェッショナル）のお客様に対し、中長期的な視点での資産運用コンサルティング、および資産承継・税金対策などのトータルアドバイスをお任せします。
【具体的な業務内容】
・お客様の資産状況、ライフプランに合わせたオーダーメイドの運用ポートフォリオ設計
・株式、債券、投資信託などを組み合わせた資産保全のご提案
・相続、資産承継、戦略的な税金対策のコンサルティング
・会社売却を検討されている経営者様のM&Aアドバイザリー（セカンドオピニオン・サービス『M&A Guardian』の提供）
アピールポイント:
【当社の圧倒的な強みと、理想のIFAを実現できる環境】
1.外資系プライベートバンク水準の圧倒的な専門性
代表がUBS銀行で培った最高峰のウェルスマネジメント手法を、国内IFAという自由な土壌で実現しています。同業のプロ（ファンドマネージャー等）からも資産をお預りするほど高い専門性を誇る環境で、「真のプロフェッショナル」へと成長できます。
2.代表自らが徹底サポート：一流のノウハウをダイレクトに伝承
富裕層・資産家層の獲得に必要なアプローチ手法から、ポートフォリオ設計・提案資料の作成まで、代表が持てるノウハウを余すことなくお伝えします。
さらに、実際の提案の場への「同行サポート」など、自信を持って独り立ちできるまで徹底して並走します。
外資系プライベートバンカーの知見をマンツーマンで吸収、一生モノのキャリアを築ける特別な環境です。
3.新規開拓ストレス・ノルマは一切なし
現在、お客様のほぼ100%が既存顧客からのご紹介です。経営者コミュニティの中から自然とご紹介をいただく流れができているため、テレアポや飛び込みなどの新規開拓に時間を割く必要は一切ありません。
4.本当の意味での「お客様本位」を追求できる
特定商品の販売目標や、組織の都合による担当変更は一切ありません。
【100％お客様の利益だけを考えられるクリアな環境】のもと、お客様と利害を完全に一致させ、数年・数十年単位で一生寄り添うコンサルティングが可能です。
求める人材:
【必須条件】
・証券会社、銀行、信託銀行、またはIFA法人でのリテール営業（資産運用提案）の実務経験をお持ちの方
【歓迎するスキル・経験（必須ではありません）】
・PB資格、外務員一種、FP1級などの金融資格をお持ちの方
・富裕層への営業経験、リレーション構築が得意な方
・法人営業の経験（決算書の読み込みや、法人の税金対策などの基礎知識がある方）
・M&Aや事業承継に関する実務経験、または強い興味関心がある方
【このような想いを持った方を求めています】
◆「本当にお客様のためになる提案」を追求したい方
組織のノルマや特定商品の販売目標、数年での転勤による担当変更に疑問を感じている方。
◆プロフェッショナルとして、さらに視座を高めたい方
元外資系プライベートバンカーの代表のそばで、世界基準のウェルスマネジメント手法やM&A、税務対策などの高度な専門知識を吸収し、営業としての市場価値を圧倒的に高めたい方。
勤務時間・曜日:
・原則自由（フルフレックス・在宅勤務可）
スケジュールは完全に個人の裁量にお任せしています。あなた自身のライフスタイルや、お客様とのアポイント時間に合わせて自由に組み立ててください。
・出社義務について
月１回のみ、社内での「コンプライアンス会議」への参加が必須となります。それ以外の日については、オフィスへの出社義務はなく、在宅勤務や直行直帰など自由な場所・スタイルで働いていただけます。
休暇・休日:
「年間休日120日以上」「土日祝日休み」
多くのメンバは―、土日祝日を休みとしてプライベートと両立させています。
もちろん、長期休暇の取得なども完全に自由です。
勤務地:
・転勤なし
アクセス:
・東京メトロ千代田線 「赤坂駅」より徒歩3分
・東京メトロ銀座線・南北線「溜池山王駅」より徒歩6分
・東京メトロ丸の内千・銀座線「赤坂見附駅」より徒歩6分
給与:
【給与・報酬】
インセンティブ支給
・還元率：80％（会社受取手数料ベース）
当社に入ってくる手数料の80％を、そのまま営業メンバーへダイレクトに還元する業界最高水準の高報酬体系です。
・報酬の計算方法（補足）
お客様が取引された際、提携証券会社から当社へ支払われる手数料の80％を、当月の営業成果（インセンティブ）として計算し、翌月にお支払します。
・月収例：会社への入金が月100万円の場合→月収80万円
会社への入金が月200万円の場合→月収160万円
その他:
雇用形態: 業務委託
