仕事内容:
将来の資金計画や資産形成にお悩みのお客様に対し、ライフプランの設計や最適な金融サービスのご案内を行うコンサルティング業務です。
商品を売ること自体が目的ではなく、顧客の人生設計に深く関わる「パートナー」としての役割を担います。
【主な業務】
・ライフプランニング・ヒアリング：現在の資産状況やご家族の将来像、ご要望の把握
・資産形成のご提案：新NISAやiDeCo、各種保険等を組み合わせたシミュレーションの提示
・既存顧客へのフォロー：ライフイベント（結婚、出産、住宅購入等）に応じたプランの定期見直し
・各種事務処理：提案資料の作成、顧客データの管理、スケジュール調整など
【1日の流れ（例）】
09:00〜 出社・当日のスケジュール確認、事前準備
10:30〜 オンラインにてお客様との初回ヒアリング商談
12:00〜 昼休憩（周辺施設利用）
13:30〜 既存顧客のオフィスへご訪問（プランの見直し提案）
16:30〜 帰社・翌日の資料作成、契約手続き等の事務処理
18:00〜 退社（※業務習得後は直行直帰やリモート運用も相談可）
【入社後に最初にお任せすること】
まずは金融や資産形成に関する知識を学ぶ研修からスタート。
並行して先輩社員の商談への同行を通じて、ヒアリングの進め方や提案の流れを少しずつ覚えていただきます。
【研修やフォロー体制】
業界知識がゼロの状態からでもプロとして活躍できるよう、体系化された育成プログラムをご用意。
接客・販売・営業などの対人経験で培ったコミュニケーション力をそのまま活かすことができます。
アピールポイント:
・成果に応じた正当な給与還元：
個人の挙げていただいた実績は、明確な評価基準のもと業績給として還元されます。
・転職初期を長期間支える補給制度：
最長2年間の手厚い「初期補給制度」を用意。
前職で経験をもとに転職初期3ヶ月間の前職月収維持制度もあり、収入面の不安なく挑戦できます。
・高度なマネー知識の獲得：
資産形成や各種金融商品に関する実践的なリテラシーが身につきます。
・土日祝休み＆柔軟な働き方：
完全週休2日制（年間休日123日／2026年度見込み）。
業務に慣れた後は直行直帰やリモートワークの相談も可能です。
・カジュアル面談対応：
選考に進む前に「仕事内容や評価制度について話を聞きたい」という方向けにオンライン面談を実施しています。
求める人材:
[必須条件]
・何らかの顧客折衝経験をお持ちの方（年数・業界不問）
※個人・法人営業の経験者はもちろん、アパレル・飲食店・携帯ショップ等での販売・接客経験がある方も歓迎します。
[歓迎条件]
・自身の頑張りや成果に対して「正当な評価・報酬」を得たい方
・単なる販売ではなく、専門性の高い「コンサルティング業務」にチャレンジしたい方
勤務時間・曜日:
・9:00〜17:00（実働7時間／休憩1時間）
※働き方は個人の裁量に大きく委ねられています。
※残業時間は自己管理が基本です。効率的に業務を進め、早めに帰宅することも可能です。
・完全週休2日制(土日)
休暇・休日:
・完全週休2日制（土・日・祝）
・年間休日123日（2026年度見込み）
・年末年始休暇
・夏季休暇
・有給休暇
・特別休暇
・産前・産後休暇
・育児休暇
・リフレッシュ休暇
※5日以上の連続休暇取得も可能
勤務地:
転勤なし。
研修終了し、ひとり立ち後は直行直帰OK・在宅勤務（リモートワーク）の相談可。
※屋内指定喫煙所あり（OAP施設内に指定喫煙場所が設置されています）
アクセス:
・JR東西線「大阪天満宮駅」より徒歩5分
・Osaka Metro谷町線・堺筋線「南森町駅」より徒歩7分
・JR大阪環状線「桜ノ宮駅」より徒歩10分
※原則マイカー通勤不可
給与:
月給：300,000円〜1,200,000円
※上記は初期補填（一律支給の固定手当）と平均的なインセンティブを含んだ金額です。
※前職の給与、営業・顧客折衝の経験、スキル等を考慮の上、優遇いたします。
【月収例のパターン（インセンティブ含む）】
・入社初期（転職直後）：月収35万〜50万円（基本給＋初期補填など）
・活躍中のメンバー（入社1年目）：月収50万〜80万円（基本給＋インセンティブ）
・ハイプレイヤー（経験をフルに発揮）：月収100万円以上可能
※入社後3ヶ月間はしっかり初期補填（固定手当）があるため、転職初期の成果が出る前の段階でも、前職と同等以上の安定した収入を確保しながらスタートダッシュを切ることができます。
【年収例】
・年収800万円（30代／入社2年目・前職：営業/販売職など）
・年収1,300万円以上（40歳／入社5年目）
待遇・福利厚生:
・昇給制度あり
・業績給（インセンティブ制度）
・初期補填制度（入社後3ヶ月間）
・表彰制度（MVP大会等）
・各種研修制度
・資格取得支援制度あり
・在宅勤務・直行直帰運用あり（規程による）
・受動喫煙対策：屋内指定喫煙所あり（ビル内に完備）
その他:
応募
→採用担当よりご連絡
→カジュアル面談（オンライン／15〜20分・履歴書不要）
→面接（1〜2回）
→内定
・リードタイム：ご応募から内定まで約2〜3週間を想定しています。
・実施場所：カジュアル面談および一次面接はWEB（Zoom等）で実施。
最終面接はOAPタワーにて行います。
雇用形態: 正社員
給与: 300,000円 - 1,200,000円 月給
平均所定労働時間（1か月当たり）: 147時間
