◆・。信頼を築く「売らない営業」・。◆
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金融経験者歓迎！
「数字を追う営業から、もっと
相手に寄り添える仕事へ変わりたい」
そんな方に合うポジションです。
この仕事で大切なのは、
商品を売り込むことではなく、
相手の話を丁寧に聞き、
困りごとを整理し、
適切な解決につなげること。
金融機関で培った提案力や説明力、
そしてコンプライアンス意識は、
提携先となる生命保険会社や
ハウスメーカーなどの
営業担当者との信頼関係づくりにも
しっかり活かせます。
「売る営業」から、
「困ったときに
真っ先に相談される営業」へ。
これまでの経験を活かしながら、
新しいキャリアを築ける仕事です。
＼⭐オススメPOINT／
✅土日祝休み・有給取得率100％◎
✅18時終業・残業ほぼなし◎
✅ノルマなし！信頼関係の
構築を大切にする営業スタイル◎
✅「辻堂駅」徒歩4分！転勤なし◎
✅年収550万円可能！昇給あり◎
＼⭐お仕事内容について／
生命保険会社、ハウスメーカー、
など、相続ニーズを持つ
お客様を抱える法人との
関係構築・業務提携を行う仕事です。
提携先の営業担当者と
信頼関係を築きながら、
その先にいるお客様の相続相談や
ご紹介につなげていきます。
大切なのは、
商品を売り込むことではなく、
相手の話を丁寧に聞き、
課題を整理しながら、
適切な解決先へつなぐこと。
法人担当者から信頼を得ることで、
相続に関する相談や紹介が自然と集まる
関係を築いていきます。
「数字だけを追う営業」ではなく、
対話力や提案力、金融業界で培った
コンプライアンス意識を活かせる仕事です。
具体的には
✅生命保険会社、ハウスメーカー、
などへの訪問
✅朝礼参加や情報提供を通じた関係づくり
✅セミナーや相続相談会の共催・運営
✅相続に関する相談内容の
ヒアリング・課題整理
✅社内ノウハウを活用した解決策の検討
✅必要に応じた税理士など
専門家との連携・提案
✅既存提携先との関係強化
✅新たな提携先・紹介チャネルの開拓
✅営業活動の資料化・仕組み化
✅再現性のある営業モデルの構築
・訪問件数は1日平均2～3件
・訪問活動メインの日、
事務作業メインの日と
メリハリをつけて働けます
＼⭐案件はチームで解決／
・社員13名（30〜50代）
・落ち着いた大人の組織
・静かでありながら、
自然に助け合える環境です。
税務に関する相談も多くありますが、
社内ネットワークには経験豊富な
税理士が多数在籍しているため、
困ったときもすぐに連携しながら
進めることができます。
＼⭐入社後の流れ／
▼まずは…
先輩社員のもとで
仕事の流れを学びながら、
同行を通して関係構築の進め方や
提案の流れを身につけていただきます。
▼成長イメージ
✨入社～3ヶ月
先輩同行を中心に基礎を習得。
資料作成のサポートも担当します。
✨4ヶ月目
朝礼訪問の場で、作成した
資料を活用したミニ勉強会を実施。
※先輩のサポートあり
✨6ヶ月目
習熟度に応じて、徐々に単独で
勉強会を実施できる状態へ
✨1年後
紹介案件を継続的に
依頼される状態を目指します。
※訪問活動の合間には、
民間企業主催の相続セミナーや
勉強会に参加し、
日々知識をアップデートしています。
※令和8年5月～11月には、
民間の税理士法人が運営する
相続特化型オンライン講義の
受講も予定しており、効率よく
知識を定着できる環境があります。
＼⭐この仕事の魅力／
✅数字に追われすぎない営業スタイル
✅お客様と長期的な
信頼関係を築けるやりがい
✅相続・税務・不動産など
幅広い知識が身につく
✅「あなたに相談したい」
と言われる存在を目指せる
✅少人数体制だからこそ、
アイデアが反映されやすい
✅一定の裁量を持ちながら成長できる環境
主に神奈川県（横浜～湘南エリア中心）の
お客様と向き合うため、
地域に貢献している実感を
持ちながら働ける仕事です。
＼⭐この仕事で目指せること／
相続は、お客様の将来の選択に
関わる大きなテーマです。
そのため、ただ商品やサービスを
提案するのではなく、
相続に関する悩みや不安に寄り添い、
最適な相談先や解決策へ導くことが
この仕事の大切な役割です。
法人営業担当者・お客様・
専門家をつなぎながら、
信頼をもとに新たな相談や
紹介を生み出していく。
そんな営業に挑戦したい方に
ぴったりの仕事です。
【必須条件】
■金融業界または不動産業界での
実務経験をお持ちの方
■営業経験をお持ちの方
■普通自動車運転免許をお持ちの方
■人の役に立つことが好きで、
相続分野に興味関心のある方
■湘南が好きな方、またはこれから
湘南で働くことを楽しめる方
【歓迎条件】
■金融機関で金融商品の
販売経験をお持ちの方
（銀行での窓口販売、生保営業など）
■ファイナンシャル・
プランニング技能士の資格をお持ちの方
■AIツールを活用した資料作成・業務改善
に長けている方
【こんな経験・強みを活かせます】
■対話を通じて相手のニーズを
的確に把握できる方
■状況に応じてベストな
解決策を考え、提案できる方
■お客様にしっかり向き合い、信頼関係を築く
営業スタイルを大切にできる方
【こんな方に向いています】
■金融営業のあり方に違和感を感じている方
■目先の売上よりも、
顧客本位の仕事がしたい方
■長期的な信頼関係を築く営業がしたい方
■相続・税務・不動産などの
専門性を身につけたい方
■相手や状況に合わせて柔軟に行動できる方
■誠実に人と向き合い、
素直に学ぶ姿勢を大切にできる方
■謙虚な姿勢で周囲と
連携しながら取り組める方
■少人数の組織で裁量を持って働きたい方
【湘南に根付いて働ける環境です】
現在活躍しているメンバーも、
湘南エリアに魅力を感じて
入社した方が多くいます。
地元出身の方はもちろん、
千葉・横浜・都内などから
移住してきた先輩も活躍中です。
海や自然の近くで働きたい方
湘南エリアの雰囲気が好きな方
地域に根ざした働き方をしたい方
そんな方にもぴったりの環境です。
土日祝休みで、有給や振替休日も
しっかり取得できるため、
ワークライフバランスを
大切にしながら働けます。
実働時間：1日あたり8時間
平均勤務日数：1ヶ月あたり20日 〜 21日
9:00～18:00
実働8h
★残業ほぼなし
＜年間休日120日＞
完全週休2日制（土日祝休み）
※月1回の全体会議のため、
土曜日出勤があります。
※お客様対応などで
休日出勤が発生した場合は、
平日に振替休日を取得していただきます。
【休暇】
・ＧＷ休暇
・お盆
・年末年始
・有給休暇
・慶弔休暇
…有給取得率は100％！…
有給休暇は希望に合わせて
取得しやすい環境です。
仕事を頑張るためには、
プライベートの充実も
大切だと考えています。
有給も気兼ねなく
取得しやすい雰囲気があり、
家族行事やイベントなどに
合わせたお休みにも
柔軟に対応しています。
仕事と家庭の両立を
大切にしたい方にも、
働きやすい環境です。
【転勤なし】「辻堂駅」徒歩4分
※基本給・固定残業代の総額
基本給：月給 30万円 〜 60万円
固定残業代：あり
1ヶ月あたり4万3000円 〜 5万8000円（固定残業時間：1ヶ月あたり20時間）
固定残業時間を超えた勤務時間については別途残業代を支給する
【一律手当】
全員に一律で支払われる通勤・皆勤・家族手当金額：なし
全員に一律で支払われるその他手当金額：なし
◆昇給あり
【年収例】
年収550万円…入社1年目（メンバー）
内訳：月給35万円×12ヶ月＋手当
年収700万円…入社4年目（リーダー）
内訳：月給42万円×12ヶ月＋手当
【福利厚生】
◆昇給あり
◆結婚祝金
◆出産祝金制度
◆忌慰金
◆傷病見舞金、災害見舞金制度
◆家賃補助制度あり（条件あり）
◆敷地内全て禁煙
お客さまにしっかり向き合い、
信頼関係を築く営業スタイルに
魅力を感じて入社したメンバーが活躍中！
目先の売上よりも、
長期的な信頼関係を
大切にしたい方に向いています。
少人数体制だからこそ、
裁量を持って働ける環境です。
喫煙所：なし（敷地内全て禁煙）
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