仕事内容:
✅ 在籍IFAメンバー11名の平均年収3,000万円超
✅ 保険・銀行・FPなど金融経験を活かせる
✅ 出社不要｜副業・兼業からスタート可能
✅ 業務委託でも孤立しない情報共有
【主な業務内容】
- 個人のお客様への資産運用、資産形成に関するご相談対応
- 投資信託、株式、債券などの金融商品に関するご提案
- お客様への定期的なフォロー
- ライフプランや将来設計に合わせた資産管理のサポート
保険外務員・FP・銀行・証券会社などで培った、お客様との信頼関係、ヒアリング力、ライフプランニングの知識を活かしながら、証券・資産運用の分野へ提案の幅を広げることができます。
また、金融業界未経験の方でも、営業経験や接客経験、お客様と長期的な関係を築いてきた経験がある方であればご応募いただけます。
【在籍メンバーの声】
──なぜIFAとして活動しているのですか？
「前職の日興証券では、転勤や会社の方針もあり、もっとお客様と長く向き合える働き方がしたいと感じていました。IFAになってからは、場所や時間の使い方も自分で調整できるようになり、子どもと過ごす時間も増えました。収入面も日興証券時代と比較して約3倍になり、働き方と収入の両方で大きな変化を感じています。」
──F・Investmentの良いところは？
「業務委託ですが、一人で放置される環境ではありません。マーケット情報や提案内容について相談できるメンバーがいて、成功事例・失敗事例も共有されています。プライベートでも食事やゴルフに行くこともあり、仕事だけのドライな関係ではないところも魅力です。」
アピールポイント:
保険外務員・FPがIFAになるメリット
IFAというと、「株に詳しい人」「証券会社出身者の仕事」そんなイメージを持たれがちです。
しかし実際に活躍しているIFAを見ていくと、保険外務員・FP出身者こそ、非常に高い親和性を持っていることがわかります。それは、IFAの仕事の本質が「商品を売ること」ではなく、お客様の人生に寄り添い、選択肢を整理することにあるからです。
以下、保険外務員やFPの方がIFAとして活動するメリットを紹介します。
①「会社都合」から離れ、本当にお客様軸で提案できる
保険外務員・FPの方は、これまで所属する会社や取扱商品の制約の中で、お客様に向き合ってこられたはずです。
IFAになることで、特定の金融機関に縛られない立場となり、「このお客様にとって何が最適か」をフラットに考えた提案ができるようになります。売るための商品選択ではなく、お客様の人生設計に沿った選択肢を提示できることは、結果として信頼の深さにも直結します。
②保険＋証券で「相談の幅」と「提供価値」が一気に広がる
保険・FP業務では、ライフプランや将来設計を軸にお客様と向き合ってきた方がほとんどだと思います。
そこにIFAとして、
といった証券分野が加わることで、相談の幅が一気に広がります。
お客様から見ても、「この人に相談すれば一通り任せられる」存在になりやすく、結果として紹介や継続相談につながりやすくなります。
③成果が積み上がる、納得感のある報酬モデル
働く中で、「頑張っても収入が頭打ちになる」と感じたことはないでしょうか。IFAの収益は、お客様との関係を積み重ねることで長期的に安定しやすい構造になっています。
F・Investmentでは、IFAとして活動する中で、成果に応じた報酬体系のもと、収入が前職の3倍以上になったメンバーもいます。※収入は個人の実績や活動状況により異なります。
■ メンバー構成
当社には、日興証券出身のメンバーを中心に、証券会社・保険会社出身のIFAが11名在籍しています。
金融業界で一定の経験を積んできたメンバーが、それぞれの強みや顧客基盤を活かしながら活動しています。
■ 業務委託でも孤立しない環境
全員が業務委託という働き方ですが、メンバー同士の距離が近いことが当社の特徴です。
- 日々のマーケット情報の共有
- 提案内容の相談
- 成功事例、失敗事例の共有
- お客様対応の壁打ち
など、情報交換が活発に行われています。
東京エリアで活動する場合も、名古屋本社や各エリアのメンバーと連携しながら、孤立せずに活動できる環境があります。
分からないことがあればすぐに相談でき、プライベートでもゴルフや食事に行くなど、メンバー同士の交流もあります。
■ 専属インストラクターによるサポート
新人IFAには、専属インストラクターが付き、独り立ちまで伴走します。
- 相場の捉え方、考え方
- 提案内容の組み立て
- お客様への説明方法
- 新規顧客の広げ方
- 商品知識や実務面のサポート
最初から一人で任せきりにするのではなく、実践的に学びながら活動できる体制を整えています。
▼提携証券会社
・株式会社SBI証券
・アイザワ証券株式会社
・あかつき証券株式会社
・三田証券株式会社
■ YouTubeなどの情報発信にも注力
当社では、YouTubeをはじめとした情報発信にも力を入れています。
どんなメンバーが働いているのか。
どんな考え方でお客様と向き合っているのか。
IFAとしてどのような日常を送っているのか。
こうした情報をオープンに発信することで、「入ってみないと分からない会社」ではなく、事前に雰囲気や価値観が分かる会社でありたいと考えています。
証券会社・保険会社・FP出身の方はもちろん、金融業界未経験の方も歓迎しています。
まずは情報収集のつもりで、お気軽にご応募ください。
求める人材:
【求める人材】
IFAとして新しいキャリアに挑戦したい方を歓迎します。
証券会社・保険会社・銀行・FP事務所などでの勤務経験がある方はもちろん、金融業界未経験の方でも、営業経験や接客経験、お客様との信頼関係を大切にしてきた経験がある方であればご応募いただけます。
【応募資格】
※未保有の場合でも、活動開始後の取得をサポートします。
【歓迎する経験・資格】
- 証券会社、保険会社、銀行、FP事務所など金融業界での勤務経験
- 個人向け営業、法人営業、コンサルティング営業の経験
- 生命保険、損害保険、不動産、住宅、士業関連などでの営業経験
- AFP、CFP、FP技能士などの資格をお持ちの方
- お客様と長期的な関係を築く仕事をされてきた方
【このような方に向いています】
- 保険だけでなく、資産運用や証券の分野まで提案の幅を広げたい方
- 会社都合ではなく、お客様本位で提案したい方
- 成果が正当に報酬に反映される環境で働きたい方
- IFAに興味はあるが、一人で始めることに不安がある方
- 成長している組織で、仲間と情報共有しながら活動したい方
証券営業の経験がない方や、金融業界未経験の方でも、商品知識や提案方法、実務面については当社所属のインストラクターや本部メンバーがサポートします。
勤務時間・曜日:
■ 出社について
出社は必須ではありません。
対面・オンラインを組み合わせながら、柔軟に活動できます。
■ 副業・兼業
副業・兼業での活動も可能です。
現在のお仕事や生活スタイルに合わせて、無理なくスタートいただけます。
■ 活動エリア
東京・大阪・名古屋・鹿児島・熊本など、在籍メンバーは全国各地で活動しています。
休暇・休日:
業務委託契約のため、休日・休暇は原則自由です。
活動日や稼働時間は、お客様との面談・フォロー・社内ミーティング等に応じて、ご自身で調整いただけます。
副業・兼業での活動も可能なため、現在のお仕事や生活スタイルに合わせて無理なくスタートできます。
勤務地:
出社義務はございません。活動エリアは原則自由です。
在籍メンバーは東京・名古屋・大阪・鹿児島・熊本など全国各地で活動しています。
※業務委託契約のため、勤務地・活動エリアは原則自由です。対面・オンラインを組み合わせて全国各地で活動いただけます。
給与:
- 業務委託契約となります（副業・兼業可）。
- 報酬率は65％～72％で、提携証券会社や条件により異なります。
- 在籍料はありません。
現在、証券会社・保険会社出身のIFAメンバー11名が在籍しており、平均年収は3,000万円超です。
在籍メンバーはいずれも、前職・在籍前と比較して収入を伸ばしており、金融業界で培った営業経験や顧客基盤を活かして活動しています。
もちろん収入は個人の活動状況やお預かり資産、顧客との関係性により異なりますが、成果が報酬に反映されやすい環境であることは、当社の大きな特徴です。
待遇・福利厚生:
- 副業・兼業可
- 活動エリア自由
- 専属インストラクターによるサポートあり
- 商品知識、提案方法、実務面のサポートあり
- マーケット情報、提案事例、成功事例・失敗事例の共有あり
- 社内勉強会、ミーティングあり
- YouTube等を活用した情報発信、採用・認知向上の取り組みあり
業務に使用するPCについては、原則としてご自身でご用意いただきますが、経歴や活動状況、成果見込みなど一定の条件を満たす場合に限り、期限付きで貸与を行う場合があります。
契約期間・契約条件の詳細については、面談時にご説明いたします。
その他:
【採用担当よりメッセージ】
採用担当の高橋です。
IFAは、これまで、お客様に誠実に向き合ってきた方にこそ、現実的で、そしてやりがいのあるキャリアです。一方で、条件や収入面だけを見て、短期的な成果を求める方であれば、私たちの考え方とは合わないかもしれません。
私たちが大切にしているのは、お客様と長期的に向き合い、信頼関係を積み重ねていく姿勢です。その価値観を共有できる方と、時間をかけてしっかり育てていきたいと考えています。
そのため、今回の募集は10名限定とさせていただきます。 IFAとして本気で取り組みたい方に、一人ひとり丁寧に向き合い、独り立ちできるまで伴走するための人数です。
「自分に合うかどうか、まずは話を聞いてみたい」 そんな段階でも構いません。まずは情報収集のつもりで、お気軽にご相談ください。
随時カジュアル面談を受け付けています。 お気軽にご相談ください。
採用担当：高橋
雇用形態: 業務委託
給与・報酬: 200,000円 - 3,000,000円 月給
