ファイナンシャルアドバイザー 仲介資産5000億円突破/ノルマ・転勤なし/年間休日120日
正社員/職種未経験OK/学歴不問/転勤なし/残業月20h以内
実績や経験以上に、「お客様への誠実さ」を評価します。
「顧客に不利益な提案はしたくない」「会社都合の商品ばかり売るのは嫌だ」……そんな方こそ輝けるのが当社です。
>>あなたの思う最適な提案ができる!
IFA法人である当社は、特定の金融機関に属さない公平中立なポジション。そのため、会社都合で売らなければならない商品やノルマはありません。長期的な資産形成を支援する「ゴールベースアプローチ」を徹底していて、手数料目当ての短期売買も勧めません。お客様のため「あえて売らない」選択も評価されます。
>>誠実だからこそ頼られ続ける!
『投資信託相談プラザ』では、学生からご高齢の方、経営者まであらゆる方を迎えます。月1000件以上相談申込があり、飛び込みやテレアポはナシ。お客様への提案とフォローに全力を注げます。転勤もなく、お客様とは数十年の付き合いが続くこともあるからこそ、信頼関係を大切にしています。
証券・銀行・保険の計13社をはじめ、多数の不動産会社や税理士法人等と提携する当社では、提案の選択肢も豊富。ここでお客様に胸を張れる提案をしませんか。
----- 募集要項 -----
【職種名】
ファイナンシャルアドバイザー 仲介資産5000億円突破/ノルマ・転勤なし/年間休日120日
【仕事内容】
<人生に伴走する資産運用のサポーター>
ネット証券の利用者を中心に、制度活用や商品選びをアドバイス。『投資信託相談プラザ』の店舗やオンラインで相談に乗り、継続してお客様をフォローします。転勤や担当変更は原則なく、人生設計に合わせた資産形成を支えるパートナーとして、長期にわたり頼られる存在です。
─────────────────────
特定の金融機関に属さず、公平中立な立場からアドバイスするのがIFA。本当に良いと思う商品をあなた自身が考えて提案できます。証券・銀行・保険の計13社をはじめ、多数の不動産会社や税理士法人等と提携しており、投資信託や債券はもちろん、生命保険、不動産、住宅ローンまで幅広い商品を扱えるのが強みです。
────────────────────
数千円の積立から数億円規模の運用まで、希望はさまざま。ライフプランや現在の収支状況を踏まえ、1〜2ヶ月かけて商品や運用方法を決定します。運用開始後は相談を受けた際に対応するイメージです。お客様との面談は1日4件ほどあります。
─────────────────────
Webサイトやセミナー経由での反響で、相談申込をいただきます。自社で年間300回以上セミナーを開催していて、累計参加者数は延べ8万人以上の盛況。月1000件以上の安定した相談が寄せられるため、お客様への提案やフォローに集中できる環境です。
- 会社都合の売上ノルマや推奨商品を課されません!
- 目標はご自身で設定するスタイルで、達成のために無理な提案をするプレッシャーはナシ!
【応募資格】
学歴不問/職種未経験歓迎/第二新卒歓迎/ブランクOK
<必須条件>
金融機関(証券・銀行・保険など)での就業経験をお持ちの方
⇒職種は問いません。接客経験があれば活かせます。
※入社までに「証券外務員一種資格」の取得が必要です(選考時点では不問)。
└合格率は70%前後で、経験や保有資格を問わず受験可能!
└独学でも十分合格を狙えるレベルの、業界では基礎的な資格です!
└取得にかかるテキスト代や受験費は当社で補助します!
\こんな方にピッタリ!/
・会社の都合に捉われず、お客様第一の提案がしたい方
・ノルマや数字に追われる環境から抜け出したい方
・幅広い金融知識を身につけ、専門性を高めたい方
・お客様と長期的な信頼関係を築く仕事がしたい方
【募集背景】
\10名以上の積極募集です/
資産運用アドバイスを行なう当社。2004年に金融機関以外の金融商品の媒介が許可され、その4年後の2008年に設立した、業界内ではパイオニア的存在です。
近年は資産運用への注目度が高まり、IFAの需要も増加。セミナーを中心に、多くのご相談をいただいています。店舗拡大も順調に進んでおり、各店舗で組織体制を強化する運びとなりました。
【雇用形態】
正社員
※試用期間は6ヶ月。
※試用期間中のみ、契約社員としての採用になります。
※入社後1週間ほどは、富山本社で研修を実施します。
※その他、試用期間中の待遇・条件に変動はありません。
【勤務地】
<全国にある『投資信託相談プラザ』のいずれか>
\積極募集中/
- 2026年4月に移転OPEN!
- 仙台アエル店/宮城県仙台市青葉区中央
- 博多駅前店/福岡県福岡市博多区博多駅前
\その他拠点でも大歓迎/
- 本社/富山県富山市二口町
- 東京本店/東京都千代田区大手町
- ベルモール宇都宮店/栃木県宇都宮市陽東
- 神戸マルイ店/兵庫県神戸市中央区三宮町
- 名古屋店/愛知県名古屋市中村区名駅
※入社後1週間ほどは、富山本社で研修を実施します。
【交通】
配属先により異なります。
【勤務時間】【固定制】
8:40〜17:40(実働8h)
※下記店舗のみ【シフト制(実働8h)】となります。
・ベルモール宇都宮店(10:00〜19:00)
・神戸マルイ店(10:00〜19:00)
\残業は月5.5時間ほど/
目標達成のために残業する風潮はありません。仕事が終わらないときも周囲がサポートします。
【給与】
【金融機関での営業経験5年以上の方】
月給30万円〜
※上記金額には【月30時間分の固定残業代/5万7000円以上】を含む(超過分は別途支給)。
【上記以外の方】
月給24万円〜
※上記金額には【月30時間分の固定残業代/4万5600円以上】を含む(超過分は別途支給)。
※経験・スキル・年齢を考慮し、優遇します。
\努力は正当に評価します/
得られた手数料や収益は、年2回の賞与で還元。営業ノルマは在りませんが、多くの社員は「自分が目指したい年収」から逆算し、自分なりの目標を設定しています。
<年収例>750万円/35歳・入社3年目
980万円/40歳・入社5年目
1100万円/45歳・入社8年目
【休日休暇】
<年間休日120日以上>
└日祝は固定休、土曜は出社の場合がございます。
└休日数は全店舗同じです。
- 年次有給休暇
- 産前・産後休暇(取得・復職実績あり)
- 育児休暇(取得・復職実績あり)
- 介護休暇
- 慶弔休暇
- 5日以上の連休取得が可能です!
【福利厚生・待遇】
- 昇給 年2回(3月・9月)
- 賞与 年2回(2月・8月)
- 社会保険完備(雇用・労災・健康・厚生年金)
- 交通費(全額支給)
- 残業代(超過分支給)
- 出張手当
- 役職手当
- 資格取得支援制度
└テキスト代や受験費用を会社で負担
└対象資格:証券外務員資格、CFP、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、宅地建物取引士など
- U・Iターン支援制度あり(引っ越し費用を補助 ※条件あり)
- オフィス内禁煙
- 海外研修
【入社後の流れ】
まずは富山本社にて、研修を実施。コンプライアンスや金融商品に関する基礎知識、当社が大切にする「ゴールベースアプローチ」の考え方など、IFAとして活動する上で土台となる部分を学んでいただきます。
配属後は、先輩社員の商談に同席することからスタート。お客様へのヒアリング方法や提案の組み立て方、信頼関係の築き方などを間近で見て吸収してください。チームで相談し合う文化が根付いていて、分からないことはその都度質問できる環境です。
- 独り立ち後も、不定期で勉強会を実施!
- ネット証券の研修ツールなども活用可能です!
【一緒に働くメンバー】
\直近1年の社員定着率は97%/
現在、全国で78名のアドバイザーが活躍中。9割が中途入社で、前職は証券会社、銀行、保険会社などさまざま。「ノルマに追われたくない」「提案の幅を広げたい」「お客様本意の提案がしたい」と転職してきた人が多く、中途入社の不安な気持ちを理解してくれる社員ばかりです。
年齢層は30代が中心で、男女比は7:3です。個人が独立して働くイメージが強いかもしれませんが、実際はチームでの連携を大切にしているのが特徴。「こういうお客様には、どんな提案がいいだろう?」といった相談が日常的に飛び交っています。
----- 取材担当者のコメント -----
【取材から受けた会社の印象】
2025年時点の日本の個人金融資産は、約2286兆円。その約半数が現預金として眠っています。「貯蓄から投資へ」という大きな流れの中で、業界のパイオニアとして道を切り拓いてきたのが同社です。
同社が目指すのは「資産運用の民主化」。一部の富裕層だけのものではなく、誰もが気軽に学び、始める機会を提供したい。その想いから生まれたのが、全国に展開する「投資信託相談プラザ」です。
駅近やショッピングセンターといった身近な場所に拠点を構え、無料セミナーを年間300回以上開催。これまでに延べ8万人以上が参加し、資産運用の第一歩を踏み出しています。
特定の金融機関に属さない公平中立な立場だからこそ、顧客本位の提案を徹底できる。その誠実な姿勢が信頼を生み、仲介口座数は2025年12月に6万口座を超えました。同社での仕事は、日本の金融リテラシーを向上させ、人々の未来を豊かにする社会的意義を持つものだと感じました。
【この仕事のやりがい&厳しさ】
【やりがい】 自分で考えた提案だからこそ、喜ばれるのが嬉しい
───────────────────────
顧客自身も気づいていなかった潜在的なニーズを汲み取った提案で、「これいいね!」と心から喜んでいただけるとき、この仕事をしていてよかったと思えるそう。会社の都合ではなく、純粋に顧客のためを思った自分自身の提案だからこそ、喜ばれる嬉しさがあるといいます。
─────────────────────
たとえば本人の家庭事情で転勤が発生した、ある5年目の社員の方のお話。以前勤務していた富山本社での顧客と、福岡に拠点を移した今でもオンラインでつながり続けているそう。たまに富山を訪れる際には、損得勘定など一切なく「ただいま」という気持ちで、博多名物のお土産を渡すこともあるそうです。こうした温かい信頼関係を築けることが、顧客を継続して担当する同社ならではの魅力でしょう。
【厳しさ】 自分の判断で動くプレッシャー
──────────────
会社から「これを売りなさい」という指示やノルマがない分、自ら考え、行動し続けなければ成果にはつながりません。大手金融機関のように決められたレールの上を進むのではなく、「どの顧客に、何を、どのように提案するのか」という戦略立案から実行まで、自分自身で考えて動く主体性が求められます。「何をすれば良いか分からない」と悩むこともあるかもしれません。
【この仕事の向き&不向き】
【向いてる人】 誠実に顧客と向き合える方
────────────
生涯のパートナーとして寄り添い、顧客の利益を第一に考える姿勢が、ここでは評価につながります。目先の利益より、顧客との長期的な信頼関係を大切にしたい方にぴったりです。
【向いてない人】 主体性がなく、受け身な姿勢の方
───────────────
日々変化するマーケットの情報を自らキャッチアップし、顧客への提案に活かしていく姿勢が不可欠です。自ら考えて行動する主体性がない方は、活躍が難しいかもしれません。
