仕事内容:
「事務の仕事を始めたい」
「ただ書類を作るだけではなく、将来役立つ知識も身につけたい」
そんな方におすすめしたいのが、今回の営業事務です。
合同会社C&Cコーポレーションでは、住宅購入、将来設計、資金計画、退職後の生活設計などを支援するFPライフプランニング事業を行っています。
さらに、資産運用や子どもの教育資金対策など、お客様の人生に関わるお金の相談にも対応しています。
今回お任せするのは、FPや営業担当がお客様との相談を進めるためのサポート業務です。
相談に必要な資料を準備したり、お客様からいただいた情報を整理したり、面談の日程を調整したり。
お客様と直接お話しする機会もありますが、金融商品の販売を自分一人で行う営業職ではありません。
まずは営業担当を支える事務業務からスタートし、仕事を通してFP・資産運用・ライフプランニングに関する知識を少しずつ身につけていきます。
【主な業務内容】
・お客様情報の入力、管理
・相談内容やヒアリング情報の整理
・FP相談に使用する資料の準備
・提案資料の作成サポート
・面談スケジュールの調整
・電話、メール対応
・お客様からの問い合わせ対応
・営業担当への情報共有
・相談案件の進捗管理
・各種書類の作成、整理
・データ入力、集計
・顧客情報の更新
・その他営業サポート業務
アピールポイント:
営業事務というと、書類作成やデータ入力が中心というイメージがあるかもしれません。
もちろん基本的な事務業務もあります。
でも、この仕事の面白さは、そこだけではありません。
扱うテーマは、
「住宅を購入するときのお金」
「これからの生活に必要なお金」
「退職後の生活設計」
「資産運用」
「子どもの教育資金」
など、誰にとっても身近なテーマです。
仕事を通してこうした情報に触れることで、業務上必要な知識だけでなく、自分自身の将来を考える際にも役立つ金融・ライフプランニングの知識を身につけていけます。
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未経験から始められる理由
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金融やFPと聞くと、
「専門知識がないと難しそう」
と思うかもしれません。
今回の募集では、入社時点でFP資格や金融業界での経験を必須としていません。
まずは、
・PCを使ったデータ入力
・資料準備
・スケジュール調整
・メール対応
・顧客情報の整理
など、営業事務の基本から覚えていきます。
そのうえで、実際の業務を通してFP相談や資産運用、ライフプランニングに関する知識を身につけていきます。
「事務経験はないけれど、専門性のある仕事に挑戦したい」
というところからスタートできます。
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営業事務の仕事の流れ
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【午前】
メールや問い合わせの確認。
その日のFP相談や営業担当のスケジュールを確認し、必要な資料を準備します。
【昼】
お客様情報や相談内容を整理。
必要に応じて営業担当へ情報を共有します。
【午後】
面談スケジュールの調整や資料作成、データ入力などを行います。
相談後には必要な書類を整理し、案件の進捗を確認します。
【終業前】
翌日の予定や未対応の問い合わせを確認。
営業担当と情報を共有して業務を終了します。
※上記は業務イメージです。実際の業務内容・時間配分は担当業務により異なります。
求める人材:
・未経験歓迎
・学歴不問
・基本的なPC操作ができる方
・Word、Excelなどを使用した入力作業ができる方
勤務時間・曜日:
標準労働時間：8時間／日
コアタイム：11:00～15:00
フレキシブルタイム：8:00～11:00、15:00～20:00
休暇・休日:
・完全週休2日制
・有給休暇
・年末年始休暇
・夏季休暇
・慶弔休暇
・産前産後休暇
・育児休暇
・介護休暇
勤務地:
・職場敷地内は完全禁煙 喫煙所外にあり
アクセス:
金沢文庫駅 徒歩 約10分
給与:
・昇給制度
・賞与制度
・交通費支給
・時間外手当
・役職手当
・資格取得支援制度
・研修制度
待遇・福利厚生:
・社会保険完備
・雇用保険
・労災保険
・健康保険
・厚生年金
・交通費支給
・研修制度
・資格取得支援制度
・健康診断
・有給休暇制度
その他:
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よくある質問
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Q. 金融の知識がありません。
A. 入社時点で専門知識は必須ではありません。営業事務の基本業務からスタートし、実際の業務を通してFP、資産運用、ライフプランニングなどの知識を身につけていきます。
Q. FP資格は必要ですか？
A. 必須ではありません。資格取得を目指す場合には、業務を通して得た知識を活かしながら学ぶことができます。
Q. 営業事務なので電話対応が多いですか？
A. 電話やメールによる問い合わせ対応があります。問い合わせ内容を確認し、必要に応じて担当者へ引き継ぐ業務も担当します。
Q. 営業職とは違いますか？
A. はい。今回のポジションは営業担当をサポートする営業事務です。資料準備、顧客情報の管理、スケジュール調整などを中心に、FP相談がスムーズに進むよう支援します。
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キャリアについて
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まずは営業事務として、資料作成、顧客情報管理、スケジュール調整などの基本業務を習得します。
その後、FP相談や資産運用などの知識を深めながら、より専門的な営業サポート業務へ担当範囲を広げていけます。
さらに経験を積めば、FP資格の取得を目指したり、営業サポートからFP・コンサルティング分野へキャリアを広げたりすることも可能です。
「事務職から専門性を身につけたい」という方にとって、長期的なキャリアを考えやすい仕事です。
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最後に
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事務職を選ぶなら、これから先にも使える知識を身につけたい。
そんな考え方に、この仕事は向いています。
住宅購入、資産運用、教育資金、退職後の生活。
どれも、いつか自分自身にも関係してくるお金のテーマです。
最初はPC入力や資料作成などの営業事務から。
そこから少しずつ金融やFPの知識を身につけていく。
「未経験だから専門職は難しい」ではなく、営業事務を入り口にして、将来に役立つ専門知識を身につけていく。
そんな働き方を始めてみませんか。
雇用形態: 正社員
給与: 240,000円 - 350,000円 月給
平均所定労働時間（1か月当たり）: 165時間
