会計事務所グループの生命保険代理店にて、顧問先に対する保険提案・既存契約の見直し・決算対策・相続対策・資産形成支援などを行っていただきます。
主な業務は、生命保険の提案、保全業務が中心です。
ただし、単なる保険販売ではなく、会計事務所の担当者と連携しながら、法人・個人のお客様に対して、事業保障、役員退職金準備、福利厚生、相続・事業承継、資産形成など、幅広い視点からご提案いただくポジションです。
・会計事務所の顧問先への生命保険の提案
・既存契約の内容確認、見直し提案、保全対応
・決算前の保険活用、出口戦略、解約返戻率等の確認
・法人の事業保障、役員退職金、福利厚生制度に関する提案
・個人の相続、資産形成、ライフプランに関する相談対応
・税理士法人の担当者との同行訪問、決算時の同席
・保険会社の営業担当者との打合せ、設計書作成依頼、商品比較
・社内職員向けの保険・FP分野の情報共有や勉強会対応
・既契約者への定期フォロー、更新・保全・追加提案
生命保険代理店として、14社の生命保険会社と乗り合っており、グループのの顧問先は1,300社を超えています。
法人・個人を合わせた保有契約は約700件あり、30年以上の歴史を持つ会計事務所グループの信頼関係を背景に、お客様へ提案できる環境です。
これまでは会計事務所の職員が生命保険募集人として顧問先への提案を兼任してきましたが、兼任では十分な時間を確保しづらく、今後は専任のFP・保険コンサルタントを中心とした提案体制を構築していきたいと考えています。
母体が会計事務所ということもあり、飛び込み営業や強いノルマはありません。
保険販売ありきではなく、お客様に本当に必要な保障・資産形成・相続対策を、税務・会計・法人経営の視点も踏まえて提案していく仕事です。
そのため、保険手数料やノルマに縛られず、本当にお客様の為になる保険提案ができます。
当グループでは、日本一のCFP事務所を目指し、保険に限らず、相続、資産運用、事業承継、ライフプランニングなど、幅広い分野で専門性を高めていく方針です。
保険に限らずFPとして生命保険以外にもチャレンジしていきたい！前職を活かしたい等、弊社の理念に共感頂き、FPとして長期的にお客様を支えたい方を歓迎します。
【必須】
・生命保険または金融商品の営業・提案経験がある方
・Word、Excelの基本操作ができる方
・お客様と長期的な信頼関係を築く仕事がしたい方
【歓迎】
・FP2級、AFP、CFPの資格をお持ちの方、または取得を目指している方
・法人保険、事業保障、退職金準備、相続対策、資産形成提案の経験がある方
・保険会社、保険代理店、銀行、証券会社、IFA、会計事務所等での勤務経験がある方
・高歩合型の営業よりも、お客様本位の提案を長く続けたい方
学歴不問
平均所定労働時間：160時間/月
8：30～18：00
原則として上記時間での勤務となります。
顧問先との面談や決算時期の状況により、勤務時間を調整する場合があります。
就労期間：3カ月
・完全週休２日制（土，日／祝日休み）
・年間休日１２０日以上
・夏季休暇、冬季休暇、有給休暇
勤務先名: 株式会社ナショナル・コンサルティング・サービス
自転車通勤可
地下鉄 南北線 王子駅 徒歩2分
JR 京浜東北線 王子駅 徒歩3分
月給 330,000円
※上記に手当、固定残業代月20時間を含む
賞与有／年2回
歩合賞与有／年2回（初年度代理店手数料×5％）
※試用期間の賞与無し
※歩合賞与には諸条件あり
想定年収：500万円～1,000万円
会計事務所の顧問先への提案や保全が中心となるため、飛び込み営業や厳しいノルマはありません。
【諸手当】
・交通費支給（全額）
・物価手当
・住宅手当（交通費との差引きあり）
【その他】
・転勤なし
・会計事務所グループ内での研修、勉強会あり
・FP、相続、資産形成、保険、不動産など専門性を高められる環境です
敷地内禁煙
応募受付後、担当より、メールまたは電話にてご連絡いたします。
※お急ぎの際はお電話でもお受けできます。
※応募の秘密は厳守いたします。
※面接日程・入社日はご相談に応じます。
※応募いただく個人情報は採用業務にのみ利用し、他の目的での利用や第三者への譲渡・開示することはありません。
こちらからお電話かメールをさせていただきます。
メールで履歴書・職務経歴書をご提出のお願いをします。
メール到着後 5 日以内にこちらからご連絡差し上げます。
【選考の流れ】
書類選考→一次面接（WEB or 来所）→適性検査→代表面接（来所）→内定
面接日程・入社日はご相談に応じます。
選考後に応募者の意思確認、採用となります。
応募から１週間～2週間前後で内定が出るイメージです。
東京都北区王子2-12-10
採用担当 宮崎
応募受付先電話番号：0353902269
お仕事No：保険FPコンサルタント（生命保険代理店）
