ファイナンシャルプランナー(未経験歓迎) ノルマなし/月収30万円以上/残業月5h程度/年休120日
正社員/職種未経験OK/業種未経験OK/学歴不問/内定まで2週間/完全週休2日/転勤なし/残業月20h以内
一生使える知識を身につけ、誰かの人生に寄り添う仕事を。
もっとお客さまの未来に深く寄り添い、確かな提供価値を磨いていきたい。自身の専門性を高め、プロとして選ばれる存在へとステップアップしたい……。そんな高い成長意欲をお持ちなら、ぜひ私たちの話を聞いてください。当社は、本質的な提案力でお客さまと伴走し、真の顧客貢献を通じてビジネスパーソンとして大きく飛躍できる環境があります。
私たちの使命は、商品を売ることではなく、お客様一人ひとりの人生に寄り添い、最適なライフプランを一緒に描くこと。大切にするのは日々の「お客様からの信頼度」と「日々の真摯な行動」です。
その貢献度を全30段階の明確なランク制度で正当に評価します。誰に、何を、どれだけ売ったかではなく、どれだけお客様の未来に貢献できたか。その「信頼」が、あなたの収入に変わる、仕組みがここにはあります。
このスタイルを貫けるのは、『金融の力で人生を無限大に』という理念を追求しているから。将来的には学校や法人向けの金融教育に挑戦する道も。心から「お客様のため」と思える仕事で、本当の喜びを手にしませんか。
----- 募集要項 -----
【職種名】
ファイナンシャルプランナー(未経験歓迎) ノルマなし/月収30万円以上/残業月5h程度/年休120日
【仕事内容】
お客様一人ひとりの人生設計に寄り添い、最適なライフプランを提案するファイナンシャルプランナーの仕事です。テレアポや飛び込み営業は一切なく、お客様への提案活動に集中できる環境が整っています。
<お客様の人生に、生涯寄り添うパートナーへ>
私たちのミッションは、金融商品を売ることではなく、お客様の夢や目標に耳を傾け、人生の「伴走者」として最適なライフプランを一緒に描き出すこと。結婚、出産、住宅購入など、ライフステージの変化に合わせてサポートを続けることで、長期的な信頼関係を築いていけるのが、この仕事の醍醐味です。
<提案に100%集中できる、理想のワークスタイル>
お客様とのアポイントは、すべて提携会社からのご紹介。あなたの役割は、純粋にお客様と向き合うこと。面談の日時はご自身の裁量で調整できます。
- お客様のライフプランをヒアリング
- 現状分析・改善プランのご提案
- ライフプラン実現のためのサポート
- 定期的なアフターフォロー
面談の8割はオンライン。1日3〜5件、1回1時間程度が目安です。
<あなたの「寄り添う姿勢」が、正当に評価される場所>
当社には営業ノルマというものがありません。 評価軸は一人でも多くのお客様にライフプランの価値をお届けすること、そして「お客様からの信頼度」と「日々の真摯な行動」の結果です。定量評価、全30段階のランク制度で、評価基準は全社員に公開しています。
<未経験から、金融のプロフェッショナルへ>
金融の知識や経験がなくてもご安心ください。プロへと成長できる万全の教育体制があります。入社後約1ヶ月は、座学研修や先輩との同行を通じて、FPの基礎から実践までを習得。3ヶ月後の独り立ちを目指しますが、その後もチームでしっかりサポートします。
【応募資格】
学歴不問/職種未経験歓迎/業種未経験歓迎/第二新卒歓迎/ブランクOK
<こんな方に向いています!>
- 営業や販売の経験を活かし、お客様に心から寄り添う仕事がしたい方
- 相手の話にじっくり耳を傾け、課題を一緒に見つけるのが得意な方
- 金融や資産形成に関する知識を学び、自分や周りの人の人生に役立てたい方
- 素直な姿勢で新しい知識を吸収し、成長したいという意欲のある方
※FP技能士(1級・2級)、CFPR、証券外務員などの資格をお持ちの方は、優遇致します。
【募集背景】
設立2年目を迎え、事業拡大中の当社。それに伴い、新たなファイナンシャルプランナーをお迎えすることになりました。『金融の力で人生を無限大に』という使命のもと、お客様一人ひとりの想いに寄り添い、夢の実現を後押ししている当社では、真にお客様本位のサービスを追求しています。今回は、この想いに共感し、事業の成長を共に担っていただける仲間を募集します。
【雇用形態】
正社員
- 試用期間は24週間あります。その間も給与・待遇に変更はありません。
【勤務地】
東京都千代田区神田須田町1丁目4-6 Biz Feel KANDA 5F
※2026年5月1日に移転したばかりの綺麗な新築オフィスです!
【交通】
銀座線「神田駅」より徒歩2分
丸ノ内線「淡路町駅」より徒歩3分
都営新宿線「小川町駅」より徒歩3分
東京メトロ千代田線「新御茶ノ水駅」より徒歩6分
JR各線「神田駅」より徒歩6分
各線「秋葉原駅」より徒歩6分
【勤務時間】フルフレックスタイム制(標準労働時間8時間)
限られた時間の中で最大限のパフォーマンスを発揮するカルチャーがあります。効率的な働き方が徹底されているため、残業は少なめです。
【給与】
年俸制360万円以上(月額30万円以上)
- 上記金額には、一律支給の生涯設計手当1万円を含む。
- 年俸額には月7万6900円以上(45時間分)の固定残業代を含みます。固定残業代の超過分は別途支給します。
<年収例>400万円(25歳/入社1年目)
700万円(29歳/入社2年目)
1000万円(34歳/入社3年目)
【休日休暇】
<年間休日120日>
- 完全週休2日制(日・月)
- 祝日
- 年次有給休暇
- 年末年始休暇
- 夏季休暇
- 産前産後休暇
- 育児休暇
- 介護休暇
- 慶弔休暇
【福利厚生・待遇】
- 給与改定 年1回(7月)
- 交通費支給
- 社会保険完備(雇用・労災・健康・厚生年金)
- 時間外手当
- オフィス内禁煙
- リモートワーク相談可
- 福利厚生ベネフィット・ステーション
- 企業型確定拠出年金(選択制)
【入社後の流れ】
<未経験から金融のプロへ、万全の教育体制。>
入社後は、あなたの成長を全力でバックアップします。入社後約1ヶ月は、座学研修と先輩社員への同行が中心です。ビジネスマナーやFP知識はもちろん、お客様との対話で役立つ行動経済理論など、実践的なスキルまで幅広く学べます。
その後、できることから徐々にお任せし、約3ヶ月での独り立ちを想定。独り立ち後も、相談しやすい環境なのでご安心ください。あなたの「誰かの役に立ちたい」という想いを、着実に形にできる場所です。
【配属部署】
<20代・30代が中心の、風通しの良い組織です。>
現在、ファイナンシャルプランナーは代表を含めて7名。20代・30代の若手メンバーが中心となって活躍しています。前職は、保険代理店の営業、自動車ディーラー、金融教育会社のスタッフなど様々。ほとんどのメンバーが未経験からスタートし、今ではプロとしてお客様から厚い信頼を得ています。中途入社者が多いこともあり、新しい仲間を温かく迎え入れる雰囲気です。
----- 取材担当者のコメント -----
【取材から受けた会社の印象】
今回の取材で印象的だったのは、同社が単なるファイナンシャルプランニングに留まらない、未来を見据えた事業展開です。もちろん、主軸は個人のお客様の人生に寄り添うライフプランニング。しかし、同社が見据えているのは、その先にある社会全体の金融リテラシー向上でした。
具体的には、高校生に向けた金融の授業や、法人向けの金融教育プログラムも事業として手掛けているとのこと。これは『金融の力で人生を無限大に』という企業理念の表れであり、目先の利益を追うのではなく、人々が自らの力で豊かな人生を築くための「知識」を提供することにこそ、真の価値を見出しているからだそうです。
社内でも、この社会貢献性の高い取り組みに挑戦したいという意欲的な声が多いと伺いました。お客様一人ひとりに本気で向き合う姿勢が、事業を通じて社会全体へと自然に広がっている。そんな一貫した誠実さを感じた取材でした。
【この仕事のやりがい&厳しさ】
【やりがい】 お客様からの、心からの「ありがとう」。
「こんなに安心できたのは初めてです」「あなたに話してよかった。これで前に進めます」。ファイナンシャルプランナーは、お客様からこうした感謝の言葉を直接いただける仕事です。将来への漠然とした不安を抱えて相談に来られる方が多い中で、専門知識を活かしてライフプランを明確にし、課題解決の道筋を示す。その結果、お客様が笑顔になり、前向きな一歩を踏み出す瞬間に立ち会うことができます。
「お金」は、人の人生に深く関わる重要なテーマです。だからこそ、お客様に真摯に寄り添えば、その分だけ深く、大きな信頼が返ってきます。一度のご縁で終わるのではなく、結婚、出産、お子様の進学、セカンドライフの準備など、お客様の人生の様々なステージで頼りにされる存在へ。長期的な関係性の中で「人生の伴走者」として信頼を積み重ねていけるでしょう。
仕事を通じて身につける金融の知識は、お客様のためだけでなく、あなた自身の人生設計にも直接役立ちます。資産形成や保険、不動産など、生きていく上で不可欠なお金の知識は、まさに一生モノの財産。ご自身のキャリアはもちろん、ご家族やご友人など、大切な人の将来設計に関する相談にも乗れるようになります。専門性を高めることで、自分と周りの人々の人生をより豊かにしていくことができます。
【厳しさ】 自己管理能力が、お客様からの信頼に直結します。
この仕事は、個人の裁量が大きい分、自己管理能力が問われます。アポイントは会社から提供されますが、お客様との日程調整や商談の準備、その後のフォローアップまで、全てのスケジュール管理は自分自身で行ないます。
1日に3〜5件の商談をこなしながら、それぞれのお客様に対して質の高い提案を維持するためには、計画的な行動が不可欠です。
【この仕事の向き&不向き】
【向いてる人】 人の話に深く耳を傾けられる方
お客様の言葉の背景にある想いや課題を汲み取り、じっくりと話を聞ける方が向いています。お客様の人生に深く寄り添い、信頼関係を築くことが最も重要だからです。
まずは会社のノウハウや先輩のアドバイスを素直に実践し(守)、徐々に自分の形を作っていける(破・離)柔軟性のある方は、未経験からでも最短距離で成長できます。
【向いてない人】 自分のやり方に固執してしまう方
過去の経験や知識を過信し、新しい学びや周囲からのフィードバックを素直に受け入れることが苦手な方は、当社の教育環境にミスマッチを感じる可能性があります。
