仕事内容:
■仕事概要
個人のお客様のライフプランや資産形成、中小企業経営者の事業計画など、お金に関する相談をサポートするコンサルティング営業です。
住宅購入、保険、資産運用、相続、企業型確定拠出年金、事業承継など、相談内容に合わせて必要な情報を整理し、専門家とも連携しながら提案を行います。
■主な仕事内容
・お客様からの相談内容のヒアリング
・家計や資産状況などの情報整理
・ライフプラン、キャッシュフロー作成のサポート
・住宅購入、住宅ローンに関する相談対応
・保険の見直しに関する提案
・資産運用に関する情報提供
・法人向け事業計画作成のサポート
・企業型確定拠出年金の導入支援
・相続、事業承継に関する相談の一次対応
・提案資料の作成
・専門家、士業との連携
・相談後のフォローアップ
■営業の進め方
この仕事は、商品を一方的に案内するのではなく、お客様が抱えているお金や将来設計に関する相談を整理し、必要な選択肢を提案する営業です。
相談内容に応じて資料を準備し、確認事項を整理したうえで面談に臨むため、事前準備を大切にしながら進められます。
■入社後の流れ
まずは会社のサービス内容や金融・資産形成に関する基礎知識を学びます。
その後、先輩社員の相談対応や資料作成をサポートしながら、ヒアリングから提案までの流れを身につけていきます。
■担当領域を広げられます
・個人のライフプランニング
・住宅購入、住宅ローン相談
・保険の見直し
・資産運用相談
・相続対策
・法人の事業計画
・企業型確定拠出年金
・経営リスクマネジメント
・事業承継対策
アピールポイント:
株式会社N&Bファイナンシャル・コンサルティングは、個人のライフプランから中小企業経営者の事業計画、企業型確定拠出年金、事業承継まで、幅広い相談に対応するファイナンシャル・コンサルティング会社です。
■「何を売るか」より「何に困っているか」から始まる営業
お客様によって相談内容は異なります。
住宅購入、教育資金、老後、保険、資産運用など、まず相談内容を確認し、その内容に合わせて必要な情報を整理していきます。
■準備してから提案するスタイル
面談前に相談内容を整理し、必要な資料を準備します。
その場の勢いだけで提案するのではなく、情報を確認しながら進めることが重要な仕事です。
■金融・資産形成の専門性が身につく
仕事を通して、家計管理、資産運用、保険、住宅ローン、年金、相続など、生活や企業経営に関わる幅広い金融知識を身につけられます。
■専門家と連携して支援
同社では、税理士や社会保険労務士などの専門家・士業とも連携し、お客様のさまざまな相談に対応しています。
営業担当だけで全てを判断するのではなく、必要に応じて専門家と連携しながら提案を組み立てます。
求める人材:
■応募条件
・学歴不問
・基本的なPC操作ができる方
・Word、Excelなどを使用した資料作成ができる方
■歓迎する経験
・未経験歓迎
・営業経験
・金融業界での勤務経験
・保険、不動産、住宅関連の営業経験
・法人営業の経験
・個人向け提案営業の経験
・ファイナンシャルプランナー資格
■業務で必要となる内容
・お客様へのヒアリング業務があります。
・相談内容を整理して提案資料を作成します。
・金融、資産形成に関する知識を業務上使用します。
・社内外の関係者との連絡、調整があります。
・入社後はサービス内容や業務の進め方を学びながら担当業務を習得します。
勤務時間・曜日:
シフト制
実働8時間／休憩60分
休暇・休日:
・完全週休2日制
・土日祝休み
・年次有給休暇
・夏季休暇
・年末年始休暇
・GW休暇
・慶弔休暇
・産前産後休暇
・育児休暇
・介護休暇
アクセス:
・京急本線：京急東神奈川駅
・JR京浜東北線・横浜線：東神奈川駅
給与:
昇給あり（会社規定による）
賞与あり（業績による）
・交通費支給（規定あり）
・時間外手当
・役職手当
・資格手当
・経験、能力を考慮して決定します。
待遇・福利厚生:
・社会保険完備
・交通費支給
・有給休暇制度
・研修制度あり
・資格取得支援制度
・定期健康診断
・PC貸与
・時間外手当
その他:
■選考の流れ
書類選考
↓
面接
↓
内定
※選考回数・内容は変更となる場合があります。
■入社後について
金融や資産形成に関する基礎知識、会社のサービス内容、相談対応の流れなどを学ぶところからスタートします。
その後、資料作成や相談対応のサポートを通して、少しずつ担当できる業務を広げていきます。
最後に
営業というと、商品を数多く売り込む仕事を想像するかもしれません。
この仕事で大切なのは、お客様が抱えているお金の悩みや将来の計画を整理し、その内容に合った選択肢を提案すること。
個人のライフプランから企業経営まで幅広い相談に携わるため、営業経験だけでなく、金融・資産形成に関する専門知識も身につけられます。
提案する内容を一つずつ整理しながら、専門性のある営業職に挑戦したい方におすすめです。
雇用形態: 正社員
給与: 280,000円 - 450,000円 月給
平均所定労働時間（1か月当たり）: 165時間
