インベストメント・バンキング Investment Banking: カバレッジ・プロダクト
【IBビジネス開発部】エンゲージメントファンド対応アドバイザリー担当
Associate / Senior Associate / Vice President
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ホールセール部門インベストメント・バンキングに所属する「IBビジネス開発部」は、財務戦略グループとコンサルティンググループで構成されています。当部は、投資家の視点も織り交ぜながら、事業ポートフォリオや最適資本構成等の分析に基づき、クライアントの企業価値向上を支援するコーポレートアクション（M&Aやファイナンス等）をサポートするアドバイザリーの起点となっています
- 当部で培われるナレッジは、投資銀行ビジネスの強固な基盤となります。将来的なキャリアパスとしては、M&Aの実務を担う企業情報部、資金調達を支援するキャピタル・マーケット部、そして顧客のコーポレートアクションを牽引するコーポレート・ファイナンス各部への配属も見据えており、プロフェッショナルとしての成長を支える「インキュベーター」的な役割も有しています
- なお、コンサルティンググループにおいては、資本市場やコーポレートガバナンスの制度動向、アクティビストを含む機関投資家の動向を調査・分析し、主に上場企業に対して、戦略的レビューサービスや株主対応アドバイザリーサービスを提供しています
Responsibilities：
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エンゲージメントファンドを含む国内外の機関投資家動向の調査・分析、それを踏まえた上場企業に対する戦略的レビューサービス及び株主対応アドバイザリーの提案及び案件執行
- 資本市場における制度やルールの動向に関する調査・分析、それを踏まえたアドバイザリー業務
- 株主エンゲージメントに対する分析並びに対応策を策定したうえで、マーケットにどう発信していくのか、株主とどのように対話していくのか、どのようなコーポレートアクションに繋げるのか、についてのアドバイス（投資家との面談対応、株主総会対応、IR、SR対応等を含む）を提供
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コーポレート・ファイナンスに関する基礎的な知識
- 簿記2級レベルの会計知識
- インベストメント・バンカーとしてキャリアを形成していくという強い意志
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企業価値分析（バリュエーション含む）の経験
- 日本証券アナリスト協会認定アナリスト（CMA）
- ビジネスレベルの英語力
※証券外務員資格： 一種 要（資格がない場合は取得して頂きます）
大手町
