仕事内容:
IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）として、お客様の資産運用に関するご相談対応から、運用プランのご提案、継続的なフォローまでを担当していただきます。
具体的には、
- お客様の資産状況や将来設計のヒアリング
- ライフプランに合わせた資産運用プランのご提案
- 投資信託、債券など金融商品のご案内
- 運用状況の確認や定期的な見直し提案
- 必要に応じた相続、保険、不動産など周辺領域の相談対応
などを行っていただきます。
保険営業やFPとしてお客様と向き合ってきた経験がある方は、これまで培ってきたヒアリング力や信頼関係づくりをそのまま活かせます。
証券や資産運用の知識については、資格取得や提案方法を含めて一から学べるサポート体制を整えていますので、証券未経験の方も安心してスタートできます。
アピールポイント:
■基本データ（2026年1月時点）
・総口座数：720口座
・預かり残高：131億円
・提携証券会社：5社
・アドバイザー数：14名
少数精鋭ながら、安定した顧客基盤と運用実績があります。
■ノーススターアドバイザリーの特徴
01｜大和証券出身の役員陣
大和証券でトップクラスの実績を残してきた役員陣が在籍しています。
東京だけでなく、大阪支店にも役員2名が在籍しており、地域によって得られる情報や学べる内容に差が出ない体制を整えています。
単なる商品知識ではなく、再現性のある提案力が身につきます。
02｜会社主導での集客機会あり
IFAというと、すべて自分の人脈や営業力だけで開拓するイメージを持たれる方も多いかもしれません。
当社では、セミナーやイベントの開催など、会社として見込み顧客を獲得する仕組みづくりにも取り組んでいます。
個人の営業力だけに依存せず、会社の集客機会も活用しながら活動できます。
「ゼロからすべて自分で開拓するのは不安」という方にも、取り組みやすい環境です。
03｜IFAでも孤立しないサポート体制
自由度の高い働き方ができる一方で、一人で抱え込まない環境も大切にしています。
事務手続きや書類対応はバックオフィスがサポート。
社内での情報共有も活発で、提案内容やお客様対応について相談しやすい雰囲気があります。
他のメンバーの成功事例や提案パターンも共有されるため、経験が浅い方でも学びながら成長できます。
04｜証券会社5社と提携
当社は以下の証券会社と提携しているため、幅広い商品・サービスの中から、お客様に合った提案を行うことができます。
- あかつき証券
- 東海東京証券
- Jトラストグローバル証券
- スマートプラス証券
- FUNDINNO
特定の商品を売るための営業ではなく、お客様の資産状況や将来設計に合わせて、本当に必要な提案を考えられる環境です。
保険だけでは対応しきれなかった資産運用の領域までカバーできるため、これまで以上に深くお客様に向き合うことができます。
05｜ワンストップで幅広い提案が可能
- 資産運用だけでなく、保険・不動産・M&A・相続・事業承継・税務まで対応
- 各専門分野のパートナー企業や専門家と連携 ・経営者・富裕層のお客様に対して総合的なコンサルティングが可能
- 大手証券会社にも引けを取らない提案体制を構築
「金融商品の提案だけ」で終わらず、お客様の人生や会社全体を見据えた長期的なサポートができる環境です。
■こんな方に向いています
- お客様にとって最適な提案をしたい方
- 今の働き方に少し違和感を感じている方
- 保険やFPの経験をさらに広げたい方
- 一人ではなく、環境の中で成長したい方
■働き方の特徴
- 現在のお仕事を続けながらスタート可能
- 全国どこからでも活動可能
- 地方在住のメンバーも多数在籍
- 顧客残高の積み上がりに応じて収入が伸びる仕組み
いきなり転職するのではなく、まずは無理のない形で始めることができます。
「今の仕事を続けながら、将来の選択肢を広げたい」
「保険やFPの経験を、資産運用の分野にも活かしたい」
「お客様にもっと幅広い提案ができるようになりたい」
そんな方にとって、IFAという働き方は新しい選択肢になります。
求める人材:
特別なスキルよりも、以下のようなスタンスをお持ちの方を歓迎しています。
・お客様にとって本当に良い提案をしたい方
・人の話を丁寧に聞き、寄り添った対応ができる方
・保険やFPなど、これまでの経験を活かしたい方
・今の仕事を続けながら、新しいことに挑戦したい方
金融業界での営業経験（保険・銀行・証券など）をお持ちの方は歓迎いたします。
また、証券外務員資格は未保有でも入社後に取得可能です。
未経験の方でも問題ありません。
資産運用や証券に関する知識は、入社後に身につけていただけます。
勤務時間・曜日:
本ポジションは業務委託契約のため、勤務時間・曜日の定めはありません。
ご自身のスケジュールに合わせて、自由に活動いただけます。
現在のお仕事を続けながら、副業・兼業としてのスタートも可能です。
平日夜や土日を中心に活動されている方も多くいらっしゃいます。
なお、お客様との面談等に応じて柔軟にスケジュール調整を行っていただきます。
時間外勤務の概念はなく、ご自身の裁量で働き方を設計いただける環境です。
現在のメンバーは、関東圏を中心に、関西・北海道・九州など全国各地を拠点に活動しています。
特定の勤務地に縛られることはなく、ご自身の生活拠点を変えずに働ける環境です。
勤務地:
全国
給与:
- 初期費用、在籍料は一切不要
- 成果に応じた報酬体系（バック率60％前後）
- 活動エリアは全国対応
- 証券未経験の方も、資格取得からサポート
保険・FP・営業職などで培ってきた「お客様との信頼関係づくり」は、IFAとして活動するうえでも大きな強みになります。
現在のお仕事を続けながら、まずは無理のない範囲でIFAという働き方に挑戦できます。
※金融未経験からスタートし、活躍しているメンバーもいます。
「今すぐ転職するつもりはないけれど、将来の選択肢を広げたい」
そんな方も、まずはお気軽にご相談ください。
その他:
まずはオンラインにてカジュアル面談を実施しております。
「IFAとはどんな働き方なのか」「今の経験が活かせるのか」など、情報収集段階でも問題ございません。
少しでもご関心をお持ちの方は、ぜひ一度お気軽にお話ししましょう。
採用担当：高野
雇用形態: 業務委託
