提携先の三井住友カード会員様へ、ライフプランの提案を行う仕事です。
「来月のアポはどう取ろう」
——その悩みから、卒業しませんか。
三井住友カード会員様からのFP相談、月10〜15件。
アポ取りに費やしていた時間とエネルギーを、すべて「お客様一人ひとりへの最適提案」に使える環境です。
新規開拓も知人へのアプローチも一切ありません。
生保・損保はもちろん、銀行窓販・共済・かんぽ・証券リテールなど、
金融リテールで1年以上の営業経験があれば、業界の壁を越えてご応募いただけます。
✅ この求人のポイント
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✓ 完全反響型でマーケット開拓なし
┗ 三井住友カードがアポイントを取得したお客様のみを担当。
✓ 複数社の商品を扱う「乗合代理店」×各社専門家のバックアップ
┗ 1社専属では届かなかった幅広い提案が可能。
各社担当者からの商品研修や同行支援で、メンバーの多くが商談スキルの向上を実感しています。
✓ 安定した固定給、実績次第で最短2半期で昇格
┗ 固定給ベース＋半期評価で、年功ではなく数字と姿勢で正当に昇格。
固定給で腰を据えて専門性を磨きたい方にも、
実績次第で年収・グレードを一気に伸ばしたい方にも、どちらにもフィットする環境です。
◇◆◇ 具体的な仕事内容 ◇◆◇
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三井住友カードから「FP相談」を希望された会員様に対し、
家計相談やライフプランニングを通じた保険商品の提案を行うミッションです。
自分でアポイントを取る必要はなく、月10〜15件ほどの相談案件が配信されます。
無理な勧誘ではなく、お客様の将来の不安を解決することが最大の役割です。
✅初回面談（訪問メイン）
コールセンターが事前にヒアリングした内容をもとに、対面でお悩みを伺います。
✅ライフプランニングの作成
専用ソフトを使い、将来の収支シミュレーションを可視化します。
✅提案面談（2回目以降はリモート可）
シミュレーションに基づき、複数の保険会社から最適な商品を組み合わせて提案します。
✅契約手続き・アフターフォロー
ご成約後の保全手続きや、ライフステージの変化に伴う見直しを行います。
✅チーム内でのナレッジ共有
チャットツールや朝礼の時間を活用し、最新の商品情報や成功事例を共有し合います。
✅各種研修・自己研鑽
提携各社のE-Learningや勉強会を通じ、FPとしての専門性を磨き続けます。
＜入社後のサポート体制＞
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【入社後1ヶ月～2ヶ月目】事業モデル・会員様特性・各保険会社の商品研修。
1社専属から来られた方が戸惑いやすい「複数社商品の使い分け」を、各社担当者と先輩FPがフォローします。
【3ヶ月目以降】月10〜15件をフル担当。実績は半期に一度の賞与に反映されます。
＜評価制度とキャリアアップ＞
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年功序列なし。実績と姿勢がそのままグレードと年収に反映されます。
数値を2半期連続で達成すれば、早期の昇格も可能です。
入社1年目370万円→3年目670万円→管理職900万円も達成可能な年収モデルです。
年次に関わらず、実績と姿勢を正当に評価するため、20代・30代の若手層も
「新しい保険営業のモデルを作る」という意欲を持って取り組んでいます。
＜ITリテラシーへの対応＞
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業務指示や情報共有はチャットツールを用いてスピーディーに行われます。
また、複数の保険会社のシステムを使い分ける必要があるため、
PC操作や新しいツールへの適応、迅速なレスポンスが求められる環境です。
＜企業について＞
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株式会社Next Solutionは、2025年度よりSMBCグループとなり、強固な顧客基盤を背景に、
質の高いファイナンシャルコンサルティングを提供する組織として第二創業期を迎えております。
現在、組織は急拡大のフェーズにあり、新部門の立ち上げメンバーとしての活気にあふれています。
単なる「保険売り」ではなく、お客様のライフプランを共に描くパートナーとして、
業界の新しいスタンダードを共に創り上げていく仲間を募集しています。
＜必須＞
下記いずれかで1年以上の営業経験
・生命保険／損害保険（個人・法人／専属・代理店問わず）
・銀行・信金・JAでの窓販（投信・保険・住宅ローン）
・共済（JA共済・県民共済等）の渉外
・かんぽ生命の営業
・証券会社のリテール営業
※「保険を1年経験して離職した」第二新卒の再挑戦も歓迎します。
＜必須スキル＞
・PC、タブレットの基本操作ができる方／チャットでの即レスに抵抗がない方
＜歓迎する経験・資格＞
・FP技能士（1〜3級）／AFP・CFP
・証券外務員（一種・二種）
・内部管理責任者 ・宅地建物取引士
・日商簿記2級・年金アドバイザー
・住宅ローン／相続／資産運用いずれかの専門知識（チームへの貢献軸として歓迎）
＜こんな方を歓迎します＞
・マーケット開拓・知人アプローチに疲れ、提案そのものに集中したい方
・1社専属の制約から離れ、複数社の商品で本当に合う提案をしたい方
・安定した固定収入を得ながら、専門性を磨きたいという方
・実績次第で年収・グレードを一気に上げたい成長志向の方
・チャット即レス・SaaS・新ツール導入に前向きで、変化を楽しめる方
・前職の専門性（住宅ローン／資産運用／相続／保障設計など）をチームに持ち寄りたい方
※20代・30代・40代のメンバーが中心となり、スピード感を持って組織を構築しています。
次世代のリーダー候補として、意欲的に取り組んでいただける方を求めています。
総労働時間：1週あたり40時間
■勤務時間
フレックスタイム制を採用しています。
ご自身の予定に合わせた柔軟な働き方が可能です。
■リモートワークについて
お客さまとの面談は、お客さまのご都合に合わせてリモートでの実施も可能です。
週休2日 /年間120日以上
年末年始：4日（12/31~1/3)
※土日はお客さまとの初回面談が多くなるため、出勤となるケースが多いです。
有給休暇：
初年度最大10日 (入社日により変動)
勤続年数により付与日数変動 (最大：20日)
その他休暇：
特別休暇
産前産後休業
育児・介護休業
生理休暇
育児時間
子の看護等・介護休暇
公民権行使の時間
裁判員休暇
その他会社が定めた休暇
名古屋市内に新オフィスを開設予定です(7月頃)
※基本給・固定残業代の総額
基本給：月給 22万8027円
固定残業代：あり
1ヶ月あたり3万4973円（固定残業時間：1ヶ月あたり20時間）
固定残業時間を超えた勤務時間については別途残業代を支給する
【一律手当】
全員に一律で支払われる通勤・皆勤・家族手当金額：なし
全員に一律で支払われるその他手当金額：なし
■給与
ご経験に応じて入社時の職位を決定いたします。
想定年収：366万円～905万円（月給26.3万円～53.6万円＋賞与年2回）
■インセンティブについて
ノルマはなく、インセンティブにあたる部分は賞与に該当します。
■評価制度、昇給について
半年に一度、自己・他己評価により昇給があります。
■その他
・通勤交通および顧客訪問の交通費や面談の際のお茶代などは会社負担となります。(営業経費は募集人負担なし)
・実績に応じて昇格（＝昇給）あり
■年収例
・入社1年目／（前職生命保険営業）／年収366万円（月給26.3万円＋賞与年2回）※固定残業代含む
・入社3年目／年収671.5万円（月給40.9万円＋賞与年2回）※固定残業代含む
・入社5年目／（管理職）／年収905万円（月給53.6万円＋賞与年2回）
※管理監督者の場合は固定残業代支給対象外
【福利厚生】
三井住友海上火災、三井住友あいおい生命で団体保険をご利用いただけます。
出社および顧客訪問の際の交通費、面談時のお茶代などは全て会社負担となりますので、営業経費の心配なく業務に専念できる環境です。
安定した顧客基盤を背景に、ファイナンシャルプランナーとしてのキャリアを積むことができます。
組織立ち上げフェーズのため、仲間とともに組織を作り上げる醍醐味を経験できます。
20代～50代まで幅広い年代が活躍中です。
1. 応募
↓
2. 書類選考
↓
3. 面接（2回）
↓
4. コンプライアンスチェック
↓
5. 内定
↓
6. 入社
※ご状況に応じてカジュアル面談からスタートする場合もあります
※応募から内定までは約3週間程度を予定しています
