プロフェッショナル職
【業務内容】
企業オーナーや資産家のお客さまに対して、電話やWeb面談でアプローチを図り、ライフプラン・資産運用・資産/事業承継等の総資産営業提案資産に係る総合的な提案を行う。
【対象顧客】
保有資産総額3億円以上が見込まれるものの、当行の担当者と接点が薄い富裕層のお客さま。
【提供するサービス】
資産承継、事業承継、資産運用、資金調達、保有資産の組み換えや有効活用、非金融サービス等。
【具体的な業務内容】
より多くの企業オーナーや資産家の富裕層のお客さまへMUFGのウェルスマネジメントサービスを届けるため、非対面営業組織を立ち上げ。
主に当行の担当者と接点が取れていないお客さまへ電話やWeb面談でアプローチを図り、ライフプラン・資産運用・資産/事業承継等の総資産営業提案を実施のヒアリングを通じて、保有資産の状況や抱えているニーズを把握し解決に繋げる業務。
なお、遺言や不動産などの成約手続き時には拠点担当者へ連携するため、原則、お客さまと対面での面談は行わず、Web面談での同席。
【魅力】
・MUFGグループの証券や信託銀行等の担当者とも連携し、富裕層のお客さまへの総合的な金融サービスの提供により、お客さまの様々なニーズにお応えできる。
・MUFGの中期経営計画の大きな柱の一つでる、ウェルスマネジメントビジネス推進に携われる。今後も同ビジネスの拡大をめざす中で、新設したポストに従事できる。
・リモート営業からスタートし、対面営業を希望する際は支店での業務や、事業承継・資産承継などの専門性に進むキャリアの展望も可能。
・リモート営業のため、日中の移動時間等がなく、効率的な営業活動が可能。
【所属組織】
東日本ウェルスマネジメント営業部
・現在、部長・次長2名・対面営業担当9名・非対面営業担当5名・部内アシスタント5名の計22名が在籍
・2022年に発足した富裕層専担組織で、一般の支店に比べると資産規模の大きいお客様を主に担当
【必須】
・富裕層のお客さまへのアドバイザリー業務にやる気と熱意がある方
・金融機関（特に銀行や証券会社等）で営業経験（できれば対面営業及びコールセンターなどのリモート営業経験）がある方
【推奨】
・富裕層向けの資産運用・資産承継・事業承継などに関する営業経験のある方
・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまへのアドバイスに活用できる方
・FP系資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方
〔勤務地〕
東京都港区芝2丁目4番3号 三菱UFJ銀行芝ビル
〔在籍部署所在地〕
東京都千代田区丸の内1-4-5 三菱UFJ信託銀行本店ビル
